合景泰富发行3亿美元之8.625%优先票据

　　兹提述本公司於二零一三年一月二十九日就票据发行刊发之公告。

　　於二零一三年一月二十九日，本公司及附属公司担保人与花旗、高盛、滙丰、工银国际、渣打银行及UBS就票据发行订立购买协议。

　　票据发行之估计所得款项净额经扣除包销折让与佣金及其他估计开支後约为2.948亿美元。本公司拟使用票据发行所得款项将现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。本公司或会因应市况变化调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　本公司将为票据寻求於联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非本公司或票据之价值指标。

　　合景泰富：发行3亿美元之8.625%优先票据