恒盛地产建议发行美元优先票据

　　本公司拟进行建议票据发行，并将向机构投资者展开连串路演简介会。建议票据发行仅会根据证券法项下的S规例於美国境外发售。有关是次建议票据发行，本公司将会为若干机构投资者提供有关本集团的最新公司资料。本公司认为对本集团营运属重要的最新公司资料概要已於本公告载列。

　　建议票据发行的完成取决於市况及投资者反应。票据的定价将由联席账簿管理人透过使用入标定价的方式厘定。於本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。於确定建议票据发行条款後，初步买家、本公司及若干附属公司担保人等各方将订立认购协议。

　　本公司目前拟将票据的所得款项净额用於再融资现有债务及供作一般公司用途。本公司或会因应市场条件变动调整其收购及发展计划，并因此可能重新分配建议票据发行的所得款项用途。

　　本公司将会申请票据於联交所上市。本公司已接获联交所的确认书确认票据符合资格上市。票据获纳入联交所并不视为本公司或票据的价值指标。

　　恒盛地产：建议发行美元优先票据