恒盛地产发5年期2.5亿美元票据 利率13.25%

　　观点地产网讯：

　　2月26日，恒盛地产公告宣布公司及附属公司担保人已与德意志银行、海通国际、工银国际融资、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞士银行签订认购协议，有关发行于2018年到期2.5亿美元13.25%的优先票据。

　　恒盛表示，票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.445亿美元。公司拟将所得款项净额用于再融资现有债务及供作一般公司用途。公司或会因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划，并因此可能重新分配票据发行的所得款项用途。

　　公告显示，关于票据的赎回，公司可于2016年3月4日前随时及不时以一项股本发售中一次或多次出售本公司普通股的现金所得款项净额，按相当于票据本金额113.25%的赎回价，另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)，赎回最多达票据本金总额35%；但若于各有关赎回后，至少于票据的原发行日期原先发行的票据本金总额的65%须仍未偿还，而任何有关赎回须于相关股本发售结束后60日内进行。

　　2月20日，标普授予恒盛拟发行的优先美元债券“B-”的债务评级和“cnB”的大中华区信用评级体系评级。

　　标普指出，对恒盛地产的评级反映其认为该公司流动性“不足”，资本结构较弱，执行力较差。不过恒盛地产较低的土地成本，不断改善的地域多元化程度，以及在上海及周边城市已建立起的一定市场地位，缓和上述不利因素。依据标普的准则定义则认为该公司的业务风险状况为“疲弱”，财务风险状况为“极大”。