万科首次境外发债筹8亿美元 下周四挂牌港交所

　　3月8日消息，万科今日宣布，于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。

　　这是万科迈出国际化第一步以来，首次在境外发债，也是继金地之后，第二家没有通过海外上市平台直接发行境外债券的内地上市房企。此前，万科为拓展融资渠道，已经在今年初启动了B转H工作。

　　万科透露，该批美元债经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，3月7日上午开始认购，最终获得大量超额认购，并于当天成功完成定价。

　　万科介绍，此次债券发行所筹集的资金将用于偿还现有贷款和一般企业用途，由万科置业（香港）将提供无条件与不可撤销的担保。

　　本次交易聘请汇丰银行为全球协调人，并由汇丰银行和德意志银行牵头完成整个交易的准备和执行工作。汇丰银行、德意志银行、中银香港、星展银行、瑞银和摩根大通为本次发行的联席簿记行。