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中行分拆中银航空租赁上市

发布时间:2016-3-7 16:56:28 来源:本站原创 浏览: 【字体:
【中行分拆中银航空租赁上市】亚洲最大的航空租赁公司——中银航空租赁距离赴港上市又进了一步。(东方早报)

中行分拆中银航空租赁上市

  亚洲最大的航空租赁公司——中银航空租赁距离赴港上市又进了一步。

  3月4日,中国银行(601988.SH;3988.HK)发布公告称,中银航空租赁于2016年3月4日通过其联席保荐人向联交所提交上市申请。

  去年10月18日,中国银行曾发公告称,董事会已经批准中银航空租赁在香港联交所主板上市,中银航空租赁目前是亚洲最大的航空租赁公司。

  公告称,中银航空租赁股份的拟议发售规模将不超过发行后总股本的40%,其中包括20%的中银航空租赁新股,以及20%的老股。分拆上市后,中国银行对中银航空租赁仍将保持绝对控股地位,中银航空租赁将继续作为附属公司,同时,中银航空租赁的公司名称中也将继续保留“中银”字样。

  中银航空租赁的招股书显示,其已经连续22年盈利,截至2015年12月31日,2015年度总收入同比增长10.3%至10.9亿美元,其中9.76亿美元为租金收入,税后净利同比增长11%至3.43亿美元。

  中银航空租赁的前身是新加坡飞机租赁有限责任公司,为当时亚洲最大飞机租赁公司,2006年12月中国银行以9.65亿美元收购其100%股权。中银航空租赁总部位于新加坡,在都柏林、伦敦、西雅图和天津设有办事处。

  中银航空租赁称,截至2015年年底,机队共有270架飞机,其中227架为自有,43架代第三方客户管理,飞机租赁至30个国家的62家航空公司,还承诺采购241架飞机,交付期至2021年。

  中银航空租赁在招股书中称,截至去年12月底,来自中国大陆、香港、澳门及台湾航空公司的客户租金收入占到租赁租金总收入的16.7%,中国大陆、香港、澳门和台湾的低成本航空公司竞争加剧以及软弱的航空货运市场正影响区内航空业务的财务表现,如果该地区经济仍维持较低的增长水平,将对该地区租赁飞机的需求产生不利影响,进而对租金以及公司租赁、转租或出售飞机的能力产生不利影响。

  此次中银航空租赁赴港上市,高盛和中银国际为联席保荐人。之前曾有外媒报道,将募集30亿美元的资金。

  就在中银航空租赁提交申请前数日,国开行旗下的国银租赁同样向港交所提交了上市申请。


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