水务地产发行三年期3.5亿港元票据 年利率12.5厘

　　观点地产网讯：

　　中国水务地产集团有限公司于11月24日宣布，其与附属公司担保人及合营附属公司担保人与初步买方国泰君安证券(香港)有限公司订立购买协议，拟发行于2016年到期的3.5亿港元，12.5厘优先票据。

　　其中，国泰君安为票据发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

　　公告显示，于扣除包销佣金及若干估计发售开支后，估计票据发行所得款项净额将约为3.31亿港元。

　　据了解，票据将自2013年11月28日(包括该日)起按年利率12.5厘计息，在每半年期末支付。利息将由2014年5月28日起，于每年5月28日及11月28日支付。

　　此外，水务地产表示，拟将是次发售所得款项净额主要用作现有及新物业项目(包括建筑成本及土地出让金)及用作一般公司用途。

　　值得注意的是，公告指出，此购买协议可于若干情况下予以终止。由于购买协议未必会完成，水务地产股东及投资者以及有意投资者于买卖水务地产证券时务请审慎行事。

　　另悉，水务地产为中国综合商业及住宅物业开发商、拥有人及营运商。主要于北京（楼盘）、武汉（楼盘）及其他一二线城市从事物业开发、物业投资及酒店以及物业管理业务。其在11月12日公布称拟发行港元票据，但定价需待市况厘定。