春泉产业信托拟IPO筹18亿港元 物业估值77.5亿

　　观点地产网讯：

　　11月22日媒体报道，持有北京（楼盘）中心商业区(CBD)写字楼物业的房地产投资信托基金(REIT)—春泉产业信托拟在香港首次公开发售(IPO)，筹资达18亿港元。春泉产业信托预算于11月29日定价，12月5日在联交所挂牌上市。

　　销售文件显示，春泉产业信托初步拟发售4.395亿股股份，相当于扩大后股本40%；其中22.3%为新股，77.7%为旧股。招股价区间为每股3.81-4.03港元。

　　春泉产业信托为首个直接投资于北京CBD两幢甲级写字楼的REIT，管理人春泉资产管理由日本私募股权投资公司AD Capital全资拥有。AD Capital的股东为日本政府全资拥有的政策投资银行以及另类资产管理公司Asuka Asset Management。

　　据载于联交所的上市文件显示，春泉产业信托为首个直接投资于北京华贸中心两幢超甲级写字楼的REIT，物业总建筑面积包括办公楼120,245平方米及停车位25,127平方米，估值77.47亿元人民币，主要租户包括德意志银行、SAP AG、康泰纳仕、中德证券、环球律师事务所，租用率96%。

　　春泉产业信托于各财政年度必须分派最少90%的经审除税后收入净额。

　　物业拥有公司于今年首6月的收入和溢利分别为3,051万美元及5,227万美元，2012年度收入和溢利分别为5,290万美元及1.94亿美元。溢利主要反映物业公允价值增加。