信达资产全球发售53.2亿股 最高3.58港元股

　　观点地产网讯：

　　11月28日早间，中国信达资产管理股份有限公司宣布，该公司已向香港联交所上市委员会提交申请，以获准将根据全球发售发行的H股（包括因行使超额配售权而可予额外发行的任何H股）；根据有关减少国有股份的中国法规自内资股转换并转让予社保基金的H股；及)社保基金、瑞银、中信资本金融控股及渣打金融控股将根据各自战略投资协议转换的H股上市及买卖。

　　预期H股将于2013年12月12日（星期四）上午九时正开始于香港联交所买卖。倘超额配售权获行使，信达资产将于该公司网站及香港联交所网站发出公告。

　　公告披露，信达资产计划全球发售53.2亿股，包括香港公开发售提呈的2.66亿股香港发售股份（可予调整）及国际发售提呈的50.5亿股国际发售股份（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定）。

　　另有公布外，发售价不会高于每股发售股份3.58港元且目前预期不低于每股发售股份3.00港元。香港发售股份申请人须于申请时支付每股发售股份最高发售价3.58港元，另加1%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低于3.58港元，则多缴款项可予退还。

　　美银美林、瑞信、高盛、摩根士丹利及瑞银为此次IPO的联席全球协调人。

　　资料显示，信达为内地四大国有资产管理公司之一，于2010年在北京（楼盘）成立，初期主要收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，其后扩展至对外投资、发行金融债券、资产证券化等业务。公司总资产逾2,000亿元，去年净利润为72.7亿元。信达去年3月引入全国社会保障基金理事会、瑞银集团、中信资本控股和渣打银行[微博]四家战略投资者，合共占逾16%股份。