合景泰富发行7年期3亿美元优先票据

　　观点地产网讯：

　　1月30日，合景泰富地产控股有限公司发布公告称，该公司及附属公司担保人已于1月29日与花旗、高盛、工银国际、渣打银行及UBS就票据发行订立购买协议。

　　该发行票据为2020年到期本金总额3亿美元的8.625%优先票据。

　　公告指，票据发行估计所得款项净额扣除包销折让与佣金及其他估计开支后约为2.948亿美元。

　　合景泰富称，拟使用票据发行所得款项将现有债务再融资，并投资其现有及全新项目。且或会因应市况变化调整上述计划，因而重新调配所得款项用途。

　　另悉，1月29日穆迪发表研报指，发行新美元票据将可提高合景泰富的流动性，改善其债务到期状况。

　　该行预期，合景泰富的流动性仍然充裕，估计其70亿元到80亿元现金及预测运营现金流将可完全应付未来12个月的已承诺土地金、偿付到期债务及约40亿元到50亿元的股息开支。