打造理财师服务平台 大德理财全面转型

　　日前，知名财富管理机构大德理财对外宣布，公司主体业务将由第三方理财转向理财师服务平台，转型后的大德理财将专注于中国理财师服务建设，搭建中国理财师网络平台，致力于打造中国理财师和客户咨询知名品牌。

　　作为国内知名第三方财富管理机构，成立两年的大德理财业务遍及北京、上海、深圳、重庆、天津等地。大德凭借量身定制的理财规划方案、多维度的资产配置、客观中立的产品筛选和设计、严谨的产品存续期管理，赢得了众多客户的好评，成为第三理财机构的翘楚。

　　“大德转型是公司主体业务的重大调整，是基于对理财市场长远的需求分析做出的，大德当前的优秀业绩不会影响公司转型的决心。而且，专业理财师队伍的壮大是促进理财行业发展的关键，这也是大德理财转型的重要因素。”大德理财总经理李红亮这样解释公司转型。

　　谈及当前第三方理财市场，李红亮觉得进入中国内地市场近十个年头的第三方理财发展处于关键期。一方面是人们理财观念的变化，能够接受第三方理财，第三方理财市场需求巨大；另一方面是第三方理财机构的迅速扩张，机构和员工良莠不齐。这两方的不平衡极易造成融资诈骗事件的发生，进而影响第三方理财的整体发展。这些都成为大德理财转型考量的因素。

　　转型后的大德理财将专注于理财师服务平台建设，包括组建专业理财师团队分析市场理财产品并发布客观中立的评级报告、上线理财师网站、举办全国首届理财师论坛等一系列的举措。

　　李红亮认为，客观中立的理财机构和理财产品评级机构和理财师都是理财市场必需的。现在没有针对理财机构全面客观的评级机构，而市场上的理财产品众多，但大都有理财机构及其员工向投资者介绍其盈利率和风险性，在交易量和佣金的影响下，这些评价的客观性没有保证。此外，因为第三方理财平台和薪酬限制，吸引到的专业理财人员有限，这就造成了第三方理财市场理财师队伍的巨大缺口。这些都说明，转型后大德理财推出的理财产品评级漏斗数据模型和理财师网络将对市场有着巨大吸引力。

　　理财师进入中国已有多年历史，但是对很多人来说依旧是神秘的，人们接触到的服务也是有差别的。“希望我们搭建的理财师和客户网络平台能够网聚中国优秀理财师资源，让更多的人享受到理财师的服务，这样也能促进理财师的交流，进而推动中国理财师行业的整体进步。”李红亮对理财师网络平台给予很高的期许。

　　李红亮这样描述转型后的大德“我们将放弃获取佣金为主业务模式，只专注服务于理财师和客户咨询。”

　　据了解，中国首届理财师论坛有望于明年8月在北京举行。