潘超523投资组合理论
发布时间:2013-6-5 22:32:05 来源:中国金融网
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投资组合是基金公司和金融机构的法宝,在很早之前就备受市场的关注,投资组合的目标是在风险既定的情况下提高收益,或者在收益既定的情况下降低风险,但是由于普通的投资者缺乏专业知识,所以对于投资组合只能徒有羡鱼情。
所谓的投资组合就是能够把风险量化,通过不同的资产配置把风险扩散, 并且能够间接提高整体的收益水平,而设计投资组合都是自上而下,先确立用哪些领域来构建投资组合,随后在根据领域当中的不同投资品种进行配置。
而523投资组合是建立在债券和证券的市场当中,从证券领域当中寻找50%的大公司和20%的小公司来进行投资,大公司的增长潜力虽然较小,但是稳定性较强,所以安全边际较高。而小公司虽然欠缺稳定性,并且容易遭受冲击,但是增长潜力很大,能够获得超额回报。而剩下30%的资金要购买债券,因为债券属于优质资产,并且带有固定收益,有益于对投资组合收益率的估算,并且能够与证券市场的风险进行对冲。
综合来看,只要在投资的过程当中有一条逻辑线,并且能够把控制风险放在首位,就能够合理的设计出一个符合于自身的投资组合,并且能够在惊涛骇浪的金融市场当中,进可攻、退可守,从而获得一定的回报。
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