中国银行协助发行30亿元离岸人民币债券
1月28日,中国银行与法国巴黎银行、法国农业信贷银行、汇丰银行和法国兴业银行共同协助法国社会保障债务管理基金(CADES)发行30亿元离岸人民币债券。该笔债券获得投资者的广泛关注,实现了超额认购,根据簿记系统数据,本次发行共收到来自全球38个账户、总量为46.59亿元的订单。至此,CADES成为继英国政府、加拿大不列颠哥伦比亚省政府、澳大利亚新南威尔士州政府之后,第四个成功发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。该笔债券是2015年首支高等级离岸人民币债券,欧洲和中东投资者在本次债券发行中的获配比例达54%,是截至目前发行的离岸人民币债券中,非亚洲投资者获配比例最高的一次。
CADES 创立于1996年,隶属于法国财政部,主要负责平衡法国社会保障账户余额,为社保账户进行市场融资,并代表法国财政部发行债券。2014年12月,中国银行与CADES签订战略合作备忘录,成为CADES人民币合作伙伴和人民币业务顾问。
近年来,中国银行顺应国家深化对外开放政策,发挥国际化、多元化优势,为全球客户提供优质的离岸人民币债券承销服务,包揽了到目前为止所有国外发达政府机构发行离岸人民币债券的主承销商资格,并且是所有该类项目唯一的中资主承销商。中国银行还为发展中国家马来西亚政府机构发行了首只离岸人民币债券。2011年至今,中国银行累计承销离岸人民币债券达2261.41亿元。(通讯员朱伟延)
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