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阔别15年后 阿根廷将重返国际债券市场

发布时间:2016-4-8 10:07:26 来源:本站原创 浏览: 【字体:
阿根廷下周一(4月11日)将开始与投资者会面,在阔别15年后重返国际债券市场,其与债权人之间长期以来痛苦的纷争即将画上句号。

  阿根廷下周一(4月11日)将开始与投资者会面,在阔别15年后重返国际债券市场,其与债权人之间长期以来痛苦的纷争即将画上句号。

  2001年阿根廷因1000亿美元债务违约而被市场拒之门外,如今在新总统马克理(Mauricio Macri)政府的领导下,已与提起诉讼的投资者达成和解。马克理于去年12月上任。

  阿根廷将在英国和美国举行为期五天的路演,准备通过发行新债筹集至少120亿美元资金,以便偿清拒绝债务重组者的债务。

  同时,阿根廷财政官员Luis Caputo和Santiago Bausili将分别带队与投资者在伦敦、波士顿、纽约、华盛顿和洛杉矶会面。

  该会议由德意志银行、汇丰、摩根大通和桑坦德(Santander)安排,但其他细节尚未立即知晓。据其中一家主办行透露,投资者还未知晓最终发债规模以及可能采用何种货币的任何信息。。

  Invesco Fixed Income的资深投资组合经理Sean Newman称,“办理此事的交易商在准备好进入市场之前嘴很严。”

  根据汤森路透的数据,如果发债规模为120亿美元,则将是有史以来最大一笔新兴市场发债交易。

  纽约的一位交易员表示,他听说收益率在7.5%左右,但鉴于当前市况,10年期债券收益率在8.5%是较为可行的目标。


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