宝泰隆关于拟发行短期融资券的公告

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2013-020号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司资本结构,降低融资成本,保障生产经营规模日益增长对流动资金的需求,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《公司拟发行 10 亿元短期融资券》的议案,公司拟在中国银行间债券市场发行短期融资券,发行额度不超过 10个亿。该具体方案如下:

1、发行人: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司;

2、发行总额:不超过 10 亿元人民币(包含 10 亿元人民币);

3、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行;

4、发行期限:一年,在注册有效期两年内滚动发行;

5、发行利率:根据公司信用评级情况及最终发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的配售结果最终确定;

6、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

7、发行对象: 为全国银行间债券市场机构投资者;

8、资金用途: 用于公司的生产经营活动,包括用于补充流动资金和替换较高利率的贷款;

9、发行授权:本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜,根据公司需要及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构、签署、修订所有必要的法律文件和履行相关信息披露义务。授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起,在本期注册短期融资券有效期内持续有效。

公司董事会授权副总裁兼财务总监常万昌先生及财务部具体办理本次短期融资券的相关事宜。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二 O 一三年七月二日