海通证券2013年公司债券第一期发行结果公告

股票代码:600837 股票简称:海通证券 编号:临 2013-035海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220 号文核准,海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过 230 亿元的公司债券。

根据《海通证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券(第一期)发行公告》,海通证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币 120 亿元,发行价格为每张 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2013 年 11 月 27 日结束,发行规模为 120 亿元,具体发行情况如下:

1、网上发行

本期债券 3 年期品种网上预设的发行规模为人民币 7000.00 万元。最终网上社会公众投资者的认购量为 6402.80 万元,占本次发行规模的 0.53%。

2、网下发行

本期债券 3 年期品种网下预设的发行规模为人民币 693,000.00 万元。最终网下机构投资者的认购量为 719,597.20 万元,占本次发行规模的 59.97%;

本期债券 5 年期品种网下预设的发行规模为人民币 20.00 亿元。最终网下机构投资者的认购量为 23.50 亿元,占本次发行规模的 19.58%;

本期债券 10 年期品种网下预设的发行规模为人民币 30.00 亿元。最终网下机构投资者的认购量为 23.90 亿元,占本次发行规模的 19.92%。

特此公告。

(本页以下无正文)(本 页无 正 文 ,为 《海通 证 券 股份有 限公 司 ⒛ 13年 公 司债券 (第 一 期 )发 行 结果公告 》之 盖 章页 )

发行人 :

(公 章 )

I月 2刁 日(本 页无正文 ,为 《海通证券股份有限公司 2013年 公司债券 (第 一期 )发 行结果公告》之盖章页 )

联席 主 承销 商 :瑞 信 公章 )

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