瑞安房地产关于进行4笔债券融资

　　(1)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED发行的人民币3,500,000,000元以美元偿付于二零一五年到期之7.625%优先票据

　　(2)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED发行的875,000,000美元于二零一五年到期之9.75%优先票据

　　(3)SHUIONDEVELOPMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.发行的250,000,000新加坡元于二零一五年到期之8%优先票据及

　　(4)SHUIONDEVELOPMENT(HOLDING)LIMITED发行的500,000,000美元于二零一七年可赎回之10.125%高级永久资本证券的同意征求

　　本公司于二零一三年十月三十一日宣布，本公司及中国新天地与BrookfieldPropertyPartners及Brookfield就Brookfield投资订立投资协议。于Brookfield投资完成前，本公司若干附属公司将进行集团重组，由此中国新天地集团的资产将包括初步组合(定义见Brookfield公布)。此外，根据投资协议的条款或其他条文，瑞安房地产集团可不时向中国新天地集团转让其他资产，包括瑞安房地产集团的投资物业及固定资产，惟该等资产包括商业房地产及在各种情况下的任何关联或配套资产及相关营运资金。

　　优先证券同意征求

　　优先证券同意征求的主要目的为寻求人民币票据、美元票据及新加坡元票据各自的相关持有人同意(其中包括)修改有关“债务及优先股限制”、“受限制付款限制”、“留置权限制”、“资产出售限制”、“与股东及联属人士的交易限制”、“指定受限制及无限制附属公司”等契诺的契约条文所规定的契诺及“释义”一节的有关释义。

　　该等建议修订共同构成单一建议，表示同意的持有人须同意全部建议修订，而不得选择性同意若干建议修订。

　　根据优先证券同意征求声明所载的优先证券同意征求的条款及条件，

　　(a)ShuiOnDevelopment将支付同意付款如下：

　　(i)向各持有人支付提早同意付款：(i)人民币票据本金额每人民币100,000.00元支付美元结算金额人民币1,500.00元及(ii)美元票据本金额每1,000.00美元支付15.00美元(在各情况下，该持有人于提早同意期限或之前以电子同意指示就此有效提供(及未有效撤回)同意)；及

　　(ii)向各持有人支付基本同意付款：(i)人民币票据本金额每人民币100,000.00元支付美元结算金额人民币750.00元及(ii)美元票据本金额每1,000.00美元支付7.50美元(在各情况下，该持有人于提早同意期限之后但于届满日期或之前以电子同意指示就此有效提供同意)；及

　　(b)ShuiOnSingapore将支付同意付款如下：

　　(i)向各持有人支付提早同意付款：新加坡元票据本金额每1,000.00新加坡元支付15.00新加坡元(该持有人于提早同意期限或之前就此有效提供(及未有效撤回)同意)；及

　　(ii)向各持有人支付基本同意付款：新加坡元票据本金额每1,000.00新加坡元支付7.50新加坡元(该持有人于提早同意期限之后但于届满日期或之前就此有效提供同意)。

　　预期任何应付同意付款将于付款日期(定义见优先证券同意征求声明)或于其后切实可行范围内尽快支付予该等持有人。

　　瑞安房地产：关于拟进行4笔债券融资