绿城拟增发2018年到期8.50%美元票据

　　观点地产网讯：

　　3月26日，绿城中国控股有限公司宣布，建议增发于2018年到期的美元8.50%的优先票据，用于现有短期债项再融资。

　　根据公告，绿城计划将增发票据的所得款项净额用于若干现有短期债项再融资，而余额将用作拨付资本开支及其他一般公司用途，可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。新票据一经发行，将以美元为单位、于2018年到期及以年息率8.50%就新票据未偿还本金额计息，须于每半年预先支付，与原票据的情况一样。

　　绿城建议增发票据的详情(包括本金总额及发售价)，将透过由建议增发票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰银行、中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行进行的累计投标机制而厘定。

　　此外，绿城将寻求新票据于联交所上市，并已接获联交所就新票据上市发出的符合资格确认。新票据一概不会向香港公众人士提呈发售。

　　此前资料显示，绿城在今年2月4日发行2018年到期4亿美元优先票据，年息率8.5%。该票据的所得款项净额(经扣除认购折扣、佣金及其它估计涉及发行2013年票据的应付开支后)将约3.94亿美元。