法巴料中芯国际未来两年增长稳健 上望0.86元
法巴发表报告指,随著中芯(00981.HK)的销售基础包稳健、精简财务成本净额,相信其盈利结构将更坚实。虽下调对中芯的盈测,但仍预料2015及2016年,其纯利分别能录得36%增长。
物联网令中芯的8寸晶圆厂重燃生机,因需求大於供应。除其深圳厂房产能提升外,法巴认为集团仍有其他潜在并购机遇。
此外,相对联华电子,法巴认为中芯在提升28nm晶圆产能上将较顺利,因中芯在此方面的技术较成熟,且得到客户支持。维持目标价为0.86元不变,相当於2015年预测市帐率1.25倍,评级维持“买入”。
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