花旗腾讯仍为行业首选股 目标价325元
发布时间:2013-3-21 11:55:00 来源:网络
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花旗指出,腾讯(00700.HK)上季业绩稳健,收入符合预期,而良好的推广进度,抵销稍为疲弱的传统游戏业务。而因推广策略得宜,社交平台继续整合,微信(WeChat)规模及移动业务定位清晰,该行重申腾讯为“确信买入”名单之中,并指公司仍然是内地互联网行业的首选,目标价看325元。
该行续称,公司透过进一步发展开放平台及移动互联网,继续策略性转型。管理层提到,将其市场领先的桌面网页游戏平台,与手机游戏平台整合,期望提升用户体验。该行预期腾讯可透过Wechat,把传统网页游戏带到智能手机,结合发展,减低依赖传统游戏业务。重要的是,该行预期,微信的社交游戏可於次季或第三季为腾讯带来收入。
电子商贸业务则同时充满机遇及威胁,集团去年成功打入华南地区後,今年将致力扩充华北地区业务,上季显示毛利率9%胜预期。(ka/t)
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