摩通维持腾讯增持评级 目标价降至300元
发布时间:2013-3-21 11:41:00 来源:网络
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摩根大通发表报告指,腾讯(0700-HK)去年第四季收入及盈利看似不错,但线上游戏业绩持平、不及预期的按季增4%,互联网增值(IVAS)业务利润率因市场开支升而趋跌。因降低在线游戏增长预测,该行将其今明年每股盈测下调11%,该股目标价由306元降至300元,续评「增持」。
报告指出,腾讯的游戏组合正处转型阶段,未来数季游戏业务增长将会放缓,主要游戏直至今年下半年及明年上半年才会推出,惟更长远来看,其在内地各游戏类型中定位仍最佳,未来优势有潜力扩大至全球。
移动互联网业务方面,摩通指虽然目前收入不多,但因良好定位于移动互联网转型,故前景亮丽。管理层指将延续移动社交的领先地位,推出浏览器、安全程序等新产品,并称以移动游戏、LBS(定位服务)、电商等方式来令微信商业化的潜力大。(I)
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