河北钢铁2012年公司债券票面利率公告

股票简称:河北钢铁 股票代码:000709 公告编号:2013-004

河北钢铁股份有限公司

2012 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]4 号文核准,河北钢铁股份有限公司(以下简称“河北钢铁”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民币 50 亿元(含50 亿元)的公司债券,河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称“本期债券”)的发行规模为 50 亿元。

根据《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》,本期债券包括三年期固息和五年期固息两个品种。三年期品种票面利率询价区间为 4.6%-5.1%,五年期品种票面利率询价区间为 4.9%-5.4%,票面利率由发行人和保荐人(牵头主承销商)根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2013 年 3 月 26 日,发行人和保荐人(牵头主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和保荐人(牵头主承销商)协商一致,最终确定本期公司债券三年期品种票面利率为 4.90%,五年期品种票面利率为 5.16%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 3 月 27 日面向公众投资者网上公开发行,本期债券三年期品种网上发行代码为“101697”,简称为“12 河钢 01”,五年期品种网上发行代码为“101699”,简称为“12 河钢 02”,于 2013 年 3 月 27 日-3 月 29 日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见 2013 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:河北钢铁股份有限公司

保荐人(牵头主承销商):中信证券股份有限公司联席主承销商:中银国际证券有限责任公司联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2013 年 3 月 27 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

发行人:河北钢铁股份有限公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

保荐人(牵头主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:中银国际证券有限责任公司

年 月 日(此页无正文,为《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

年 月 日