四川美丰关于实施“美丰转债”赎回事宜的第二次公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2013-14

转债代码:125731 转债简称:美丰转债

四川美丰化工股份有限公司

关于实施“美丰转债”赎回事宜的第二次公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.“美丰转债”(代码 125731)赎回价格:103 元/张(含当期利息,利率为 1.2%,且当期利息含税),个人投资者持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为 102.79 元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为 102.90 元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2.“美丰转债”赎回日:2013 年 4 月 15 日

3.“美丰转债”赎回资金到账日:2013 年 4 月 22 日

4.“美丰转债”停止交易和转股日:2013 年 4 月 15 日

根据安排,截至 2013 年 4 月 12 日收市后仍未转股的“美丰转债”将被强制赎回,特提醒“美丰转债”持券人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

“美丰转债”于 2010 年 6 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易,2010 年 12 月 2 日起进入转股期。公司 A 股股票自 2013 年 2 月 4 日至 2013 年 3 月 12 日已连续 20 个交易日收盘价格高于当期转股价格(7.06 元/股)的 130%(9.18 元/股),已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司行使“美丰转债”有条件赎回条款的议案》,公司决定行使“美丰转债”提前赎回权。

2.赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定:“公司可转债进入转股期后,如果公司股价任何连续 30 个交易日中至少 20 个交易日收盘价高于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权按可转换公司债券面值 103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。”

二、赎回实施安排

1. 赎回价格

103 元/张(含当期利息,利率为 1.2%,且当期利息含税),个人投资者持有“美丰转债”代扣税(税率 20%)后赎回价格为 102.79元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率 10%)持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为 102.90 元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2. 赎回对象

2013 年 4 月 12 日收市后登记在册的所有“美丰转债”。

3. 赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2013 年3 月 19 日前)在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3 次,通告“美丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2013 年 4 月 15 日为“美丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2013 年 4 月 12 日)收市后登记在册的“美丰转债”。自 2013 年 4 月 15 日起,“美丰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“美丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2013 年 4 月 18 日为“美丰转债”赎回款的公司付款日,2013 年 4 月 22 日为赎回款到达“美丰转债”持有人资金账户日,届时“美丰转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“美丰转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4.其他事宜

(1)本次赎回的公告安排

公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2013 年 3 月19 日前)在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回公告 3 次,并在 4 月 12 日前的 5 个交易日内在证监会指定的信息披露媒体上再次刊登赎回公告至少 3 次,通告“美丰转债”持有人本次赎回的相关事项。公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(2)赎回相关事宜联系人与联系方式

部门:四川美丰董事会办公室

联系人:梁国君、陆爽、罗雪艳

电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

地址:四川省德阳市天山南路三段 55 号

三、 其他须说明的事项

1.“美丰转债” 赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“美丰转债”可正常交易和转股。

2.“美丰转债”自赎回日(即 2013 年 4 月 15 日)起停止交易和转股。

四、备查文件

1.《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

2.公司第七届董事会第八次会议决议特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日