广汽集团2012年公司债券第一期票面利率公告

A 股简称:广汽集团 A 股代码:601238 公告编码:临 2013-008

H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238

2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)

票面利率公告

保荐机构:中国国际金融有限公司联席主承销商:中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、国信证券

股份有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]42 号文核准,广州汽车集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券。根据《2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)发行公告》,2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为人民币 40 亿元。

2013 年 3 月 19 日,发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券 5 年期固定利率品种票面利率为 4.89%;10年期固定利率品种票面利率为 5.09%。

公司将按此票面利率于 2013 年 3 月 20 日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券 5 年期品种(发行代码“751974”,简称“12 广汽 01”),于 2013年 3 月 20 日至 3 月 22 日面向机构投资者网下发行本期债券 5 年期和 10 年期品种,具体认购方法请参考 2013 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。