民生银行公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2013-010

中国民生银行股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

中国民生银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“民生银行”)公开发行200亿元A股可转换公司债券(以下简称“民生转债”或“可转债”)网上、网下申购已于2013年3月15日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次民生转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

民生转债本次发行200亿元(2,000万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2013年3月15日。本次网上申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下申购资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经国浩律师事务所现场见证。

根据发行公告的规定:本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例,网上申购中签率在不低于网下B类的配售比例情况下趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购、网下B类申购、网上申购的配售比例/中签率分别确定为0.4137448578%、0.3681524845%、0.36815827%。

二、发行结果

根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“发行公告”),本次发行的民生转债向发行人原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人原A股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704016”进行优先配售民生转债14,347,666,000元(14,347,666手),占本次发行总量的71.74%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的民生转债为55,930,000 元 ( 55,930 手 ) , 占 本 次 发 行 总 量 的 0.28% , 网 上 中 签 率 为0.36815827%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为15,596户,有效申购数量为15,191,836手,即15,191,836,000元,配号总数为15,191,836个,起讫号码为10000001—25191836。

联席主承销商将在2013年3月20日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2013年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)民生转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1168张申购单,其中1161张为有效申购,另有7张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金,为无效申购。其中网下A类申购共收到218张有效申购单;网下B类申购共收到943张有效申购单。

本次网下A类申购有效申购数量为683,070,000手,即683,070,000,000元,最 终 网 下 向 A 类 申 购 机 构 投 资 者 配 售 的 民 生 转 债 总 计 为 2,826,167,000 元(2,826,167手),占本次发行总量的14.13%,配售比例为0.4137448578%。

本次网下B类申购有效申购数量为752,470,000手,即752,470,000,000元,最 终 网 下 向 B 类 申 购 机 构 投 资 者 配 售 的 民 生 转 债 总 计 为 2,770,237,000 元(2,770,237手),占本次发行总量的13.85%,配售比例为0.3681524845%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表:《机构投资者网下A类申购获配情况明细表》和《机构投资者网下B类申购获配情况明细表》。

根据发行公告,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

类别 中签率/配售比例 有效申购数量(手) 配售数量(手)

原A股股东 100% 14,347,666 14,347,666网上一般社会公众

0.36815827% 15,191,836 55,930投资者网下A类申购机构

0.4137448578% 683,070,000 2,826,167投资者网下B类申购机构

0.3681524845% 752,470,000 2,770,237投资者

合计 / 1,465,079,502 20,000,000

三、上市时间

本次发行的民生转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2013年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上刊登的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和联席保荐人、联席主承销商(排名不分先后)

1、发行人:中国民生银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

联系电话:010-68946790

传真:010-68466796

联系人:万青元

2、联席保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦28层

联系电话:021-23219496、23219622

传真:021-63608081

联系人:汪烽、周伟铭、杨东颖、龚心宇、何涛舟、盛迪

3、联席保荐人(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心3层

联系电话: 010-58328888

传真: 010-58328964

联系人:李克非、程前、杨继萍、董伊特此公告。

发行人:中国民生银行股份有限公司

联席保荐人、联席主承销商(排名不分先后):海通证券股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

2013年3月20日附表:机构投资者网下A类申购获配情况明细表

最终获配数量 退款金额

序号 证券账户名称

(手) (人民币元)

1 天安财产保险股份有限公司 41,375 1,958,625,000

2 中国银行—华夏回报证券投资基金 41,375 1,958,625,000

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传

3 41,375 1,958,625,000

统—普通保险产品

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分

4 41,375 1,958,625,000

红—个人分红

中国工商银行股份有限公司-万家岁得利

5 41,375 1,958,625,000

定期开放债券型发起式证券投资基金

6 光大证券股份有限公司 41,375 1,958,625,000

长安国际信托股份有限公司--平安稳健固

7 41,375 1,958,625,000

定收益资金信托

8 国信证券股份有限公司 41,375 1,958,625,000

9 招商证券股份有限公司 41,375 1,958,625,000

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分

10 41,375 1,958,625,000

红-019L-FH002沪

中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-

11 41,375 1,958,625,000

个人万能

中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高

12 41,375 1,958,625,000

利率保单产品

新华人寿保险股份有限公司—分红—个

13 41,375 1,958,625,000

人分红—018L—FH002沪

14 中国东方资产管理公司 41,374 1,958,626,000

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分

15 41,374 1,958,626,000

红—团体分红

华泰财产保险股份有限公司—传统—理

16 41,374 1,958,626,000

财产品

17 南京证券股份有限公司 41,374 1,958,626,000

工银瑞信基金公司—工行—特定客户资 上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 下一页