美银美林重申龙源电力买入评级 降今年盈测
美银美林发表报告指出,龙源(00916.HK)首七月风力发电量按年升5.6%,首八月升幅收窄至2.3%,意味8月份风力发电量按年跌24%,主因风力资源疲弱。
首八月风电利用小时按年跌幅由首七月6.4%扩大至9.4%,假设9-12月风电利用小时按年持平,全年利用小时将跌6%,因此预期全年利用小时跌幅由原来的4%调整至6%,料2015年利用小时为2,128小时,往后会低於2008-2014年平均水平2,141小时,因此,该行下调集团2014年每股盈测5.2%,2015-16年每股盈测则维持不变,重申“买入”评级。目标价维持11元不变
集团重申9-12月的风电新增产能为24兆瓦、400兆瓦、760兆瓦及600兆瓦,意味今年平均风电装机容量为12,150兆瓦,高於预期。而倘若集团於2014-15年可维持2吉瓦年新增产能,集团将可维持正面的自由现金流。(ka/a)~
发送好友:http://www.sixwl.com/hk/jigou/168730.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:兴证香港重申新天绿色能源买入评级
下一篇:兴证香港维持兴业太阳能“买入”评级
·希腊公债收益率上涨 总统选举仍无结果2014.12.24
·美债收益率令美元奋力奔向胜利终点2014.12.24
·强势美元来袭 中企偿债压力倍增2014.12.25
·消息称日本政府或首次发行负收益率国债2014.12.25
·美国长债价格再涨 因预期美国接近升息2014.12.25
·4万亿美元外储投资依赖美债被诟病 将推进委托贷款2014.12.26