泰尔重工关于调整“泰尔转债”转股价格的公告

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-28

泰尔重工股份有限公司

关于调整“泰尔转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

调整前“泰尔转债”(证券代码:128001)转股价为 15.34 元;

调整后“泰尔转债”转股价为 8.49 元;

转股价格调整起始日期:2013 年 4 月 2 日;

根据泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)《发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定:本次可转债发行之后的存续期内,当发生送红股、公积金转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)、配股及派息等情况时,发行人将对转股价格进行调整,具体调整办法如下:

派息:P=P0-D;

送股或转增股本:P=P0/(1+N);

增发新股或配股:P=(P0+AK)/(1+K);

三项同时进行时:P=(P0-D+AK)/(1+N+K)。

其中:P0 为初始转股价格,D 为每股派息金额,N 为送股率,K 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价格,P 为调整后转股价格。

发行人出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当发行人可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定,在公司实施 2012 年度权益分派时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整:公司将于 2013 年 4 月 1 日(股权登记日)实施的 2012年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。因此,公司可转换公司债券“泰尔转债(128001)”的转股价格将由原来的每股人民币 15.34 元调整为每股人民币 8.49 元,调整后的转股价格自 2013 年 4 月 2 日起生效。

特此公告

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十六日