国泰君安石药集团中性评级

发布时间：2013-4-2 17:01:00 来源：网络 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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石药集团（01093 HK）：收购的业务贡献了7.87 亿港元利润，较承诺高30%

观点评论：公司2012 年收购了控股股东的专科用药业务（此部分业务原为上市公司持有，因“持续亏损”而在2009 年由上市公司出售给其控股股东）。会计按反相收购处理。新收购的业务净利润同比增长88.3%，较当初承诺的6 亿港元高30%，大幅超出我们预期。

投资建议：资本运作推动了公司股价，我们错过了早前的涨幅。但是，我们仍然对其新收购业务缺乏足够和清晰的认识，大股东将继续减持，给公司带来不确定性，建议投资留意其中风险。我们目前的评级为“中性”。

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