信达国际旭辉控股买入评级目标价1.5元

发布时间：2013-4-3 16:24:00 来源：网络 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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旭辉控股 (00884)

基本面：集团于内地从事房地产开发，专注开发中小户住宅物业，于11个城市拥有43个物业项目，土地储备约616万平方米，当中约67%作住宅用途，约19%为商用及酒店用途。集团主要针对大众化市场及中小户型，因此，受内地政府推出的限购令影响相对较轻。集团去年全年盈利上升45%至19.37亿元人民币，较集团旭辉在招股书中预测18.02亿元为高。另外，集团今年首三月实现合同销售金额33.6亿元人民币，按年增长1.6倍，完成全年目标约27%，单计3月份，实现合同销售金额12.4亿元，按年增长68%。

催化剂：集团自去年下半年有上调楼价，料会在今明两年的报表上反映出来，料毛利率能回升1至2个百分点。另外，尚有84亿元未确认合同销售额，料会在今明两年入账，有助带动集团收入及纯利增长。

估值：市场预期集团2012-2014年间盈利年复合增长率为52%，现价仍较市场预期每股NAV折让近60%，同时相当于今年预测PE约5.5倍，较行业平均为低。于中央放宽银根、楼盘销情好转，带动集团经营现金流改善及净负债比率降低下，集团的估值可获向上重估机会。

技术走势：股价近日于保历加通道底部现支持，加上14日RSI已跌至近超卖区， MACD信号「熊差」正逐步收窄，有利股价反弹，建议趁低吸纳。

买入价：1.30元 (股价：1.34元, 上升空间：13.8%)

目标价：1.50元

支持位：1.20元

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